Per quasi tutta la serie il villain proposto sembra essere Harold Biddle, mentre una scottante rivelazione legata all’introduzione in scena di Slappy, presenta al pubblico Kanduu, soldato che durante la guerra è riuscito a trovare l’immortalità grazie alla magia oscura. Il libro dove sono segnate le formule ha un suo potere, e i ragazzi ne entrano in possesso verso la fine per cercare di sconfiggere Kanduu, il quale è stato ingenuamente aiutato dal professor Bratt, con l’obiettivo di scrivere un finale avvincente per il suo romanzo dell’orrore. Tuttavia, il malvagio uomo ha l’intenzione di liberare tutti i mostri riportati nel libro attraverso vari incantesimi, e nel frattempo genera delle illusioni per intrappolare la mente degli abitanti di Port Lawrance, trasformando tutti in burattini. Isaiah e gli altri protagonisti liberano il vecchio collaboratore di Slappy, conosciuto con il nome di Mahar, ma quest’ultimo invece di imprigionare nuovamente l’uomo, si unisce a lui pentito del tradimento passato.

L’unica soluzione per salvare i loro genitori e gli altri cittadini, è bloccare l’incantesimo di Kanduu con un altro in grado di annullare i suoi effetti, e Isaiah con il potere del libro riesce a liberare sé stesso e Margot, la quale recita le parole magiche per fermare l’antagonista facendolo rivivere la sua più grande paura: la guerra. Prima di tornare da dove è venuto, Kanduu spara l’ultimo proiettile nel tentativo di uccidere Margot, ma Isaiah si frappone tra lei e il colpo d’arma da fuoco per salvare l’amica. Il finale mostra Margot disperata che intende riportare in vita Isaiah restituendogli il favore, e quindi decidere di recitare nuovamente l’incantesimo del libro. Kanduu appare davanti lo specchio quando il professor Bratt va a sciacquarsi nel bagno dell’ospedale, e partono i titoli di coda interrompendo qui il racconto.